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随着深度学习等人工智能技术的兴起，对大规模计算资源的需求急剧增加，推动了人工智能计算行业的快速发展。近年来，大数据、云计算、区块链和人工智能等科技理念风起云涌，而这些科技的应用，都离不开强大的计算能力，这就是所谓的“AI计算”。AI计算包括：AI芯片、AI服务器、智算中心、大模型、云计算服务、边缘计算等。AI计算从提供软硬件资源为主逐渐转变为提供算⼒服务、打造应⽤服务⽣态为主，为我国的社会、数字经济发展提供了有⼒的保障和推动作⽤，我国也在为AI计算进⾏多⽅位战略布局。

在整个AI产业链上，英伟达是搞AI算力芯片的，也就是俗称卖铲子的人。

但这些算力芯片要组成服务器，组成算力集群，为大模型训练提供澎湃的算力，背后离不开一样东西：

光模块！

算卡之间，数据的通信，是通过光纤来完成的。如果我们把光纤比喻为高速公路，那么光模块就是出入高速公路的匝道。

英伟达生产了全球最强大的AI算力芯片，但没有高速光模块，它也得趴窝。光模块，从某种意义上讲，就是算力网络的咽喉。

GPU产能，让英伟达的黄仁勋心力交瘁，而每块GPU要配6-8颗高速光模块。

对此，黄仁勋能做的，也只是：向光模块厂商疯狂下单！

因为它不但能解英伟达的燃眉之急，还有未来大计。随着下一代GPU的发布，英伟达内部正在测试新的高速光模块。

对所有光模块厂商来说，在云计算之外，一场人工智能革命，带来了一个更加炸裂的市场。

2012年，大洋彼岸，黄仁勋带领英伟达All in AI。

接下来几年，这家公司接连推出一系列全新GPU，带火了AI产业，改变了世界。

这些GPU尽管架构不同，但它们要互联，要获得更强大的集群算力，就离不开光模块，以及光模块厂商。

2023年，随着ChatGPT的横空出世，全世界疯抢英伟达GPU，一起被抢的还有400G800G光模块。

光模块是光通信的核心部分。在网络连接中，光模块承担光信号、电信号的转换任务，是一种重要的数据传输方式。当下如火如荼的人工智能和大模型，背后离不开庞大的算力支持。

而光通信网络则是算力的底座。因此，在某些情况下，算力需要用到光模块。近些年来，得益于云计算、数字经济，以及东数西算的快速发展，光模块行业也顺势崛起。

光模块行业的重大转折点，是从2023年3月开始。彼时，ChatGPT浪潮席卷全球，这种生成式AI工具，带动以英伟达为代表的下游厂商，加大AI的投资建设，进而助推光模块飞速飙升。

算力硬件设备，有一个绕不过去的坎，即英伟达先进的GPU。而光模块与GPU又是强绑定关系，一颗GPU需要6-8颗光模块。

眼下，全球AI热潮的带动下，市场对光模块的需求，仍没有到顶。